Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

При наследовании по завещанию в случае наличия обязательных наследников, для них производится расчет обязательной доли в наследстве после выделения из общего имущества их доли. Это делается для каждого такого наследника. Причем, расчет обязательной наследственной доли при завещании производится по определенным правилам.

Как определяется размер обязательной доли в наследстве

При выделении из наследства обязательной доли и расчете её размера применяются определенные правила, установленные законом. Ниже дано описание этих правил.

При определении размера обязательной доли в наследстве должно учитываться и быть принято во внимание следующее:

  • должна учитываться стоимость всего наследственного имущества, то есть стоимость имущества как в завещанной, так и в незавещанной части;
  • должны быть приняты во внимание все наследники по закону, которые были бы призваны к наследованию этого имущества, если бы все оно наследовалось по закону. При этом должны быть учтены наследники по праву представления, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

В обязательную долю включается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства, в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа.

Обязательная доля выделяется из той части наследственного имущества, которая не завещана (не вошла в завещание). Но если незавещанной части имущества для формирования обязательной доли недостаточно, то для этих целей привлекается завещанное наследственное имущество.

Обязательная доля в наследстве должна составлять не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. То есть размер обязательной доли в наследстве определяется как половина доли этого наследника при наследовании по закону.

Порядок расчета обязательной доли относительно прост в случаях, когда наследодатель составил завещание на все принадлежащее ему имущество.

Но расчет обязательной доли в наследстве в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного имущества, имеется еще и незавещанное имущество, является более сложным. Обязательная доля в наследстве формируется из незавещанной части наследственного имущества, даже если это уменьшает права других наследников по закону на эту часть имущества. Но если незавещанной части имущества недостаточно, то обязательная доля формируется из той части имущества, которая завещана.

Возможность уменьшения обязательной доли законодательством предусмотрена. Это означает, что наследники вправе требовать уменьшить обязательную долю или отказать в ее присуждении. Но такое требование может быть удовлетворено только в судебном порядке. Возможностей для увеличения обязательной доли законодательством не предусмотрено.

Пример расчета обязательной доли при отражении в завещании всего имущества

Рассмотрим пример, который поможет лучше понять, как именно рассчитывается размер обязательной доли в наследстве в случае, когда все имущество умершего указано в завещании.

Наследодатель завещал принадлежащий ему дом в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись супруга 56 лет и совершеннолетний сын. Никакого другого имущества у наследодателя не было.

Дом приобретался наследодателем до вступления в брак. Поэтому пережившая наследодателя супруга претендовать на дом не может. Но она может претендовать на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе, т.к. является нетрудоспособной супругой наследодателя. Сын является трудоспособным, поэтому права на обязательную долю не имеет.

При определении обязательной доли в данном случае в расчет будут приниматься супруга и сын наследодателя, которые являются двумя наследниками по закону. Более того, они являются наследниками первой очереди, что означает, что при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя, как наследники второй очереди, не имели бы права на наследование дома, так как при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди к наследованию не призывались бы.

Обязательная доля супруги наследодателя исчисляется исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону она и сын наследодателя наследовали бы в равных долях каждый. Размер обязательной доли супруги составляет половину от ее расчетной доли при наследовании по закону, т.е. 1/4 долю завещанного имущества.

Остальные 3/4 доли в наследственном имуществе перейдут в равных долях сестре и брату наследодателя. Т.е. каждый из наследников по завещанию (брат и сестра умершего) в итоге получит 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.

Пример расчета обязательной доли при наличии незавещанного имущества

Ниже приведен пример, иллюстрирующий особенности расчета доли обязательного наследника в ситуации, когда в завещании отражено не все имущество умершего, а только его часть.

Наследодатель составил завещание, в котором завещал свой земельный участок совершеннолетнему трудоспособному сыну. Стоимость участка составляет 2 млн. рублей. После смерти наследодателя остался гараж стоимостью 400 тысяч рублей, который не вошел в завещание. Другого имущества у наследодателя не было.

Суммарная стоимость имущества составляет 2,4 млн. рублей. У наследодателя осталась еще несовершеннолетняя дочь. Других наследников первой очереди нет. Таким образом, если бы завещания не было, то каждый из наследников наследовал бы имущество на 1.2 млн. рублей.

Несовершеннолетняя дочь является обязательным наследником. Обязательная доля её наследства должна составить минимум 600 тысяч рублей (половину от доли имущества на 1.2 млн. рублей). Поэтому дочь наследодателя претендует на 1/4 часть имущества наследодателя стоимостью 600 тысяч рублей.

Читать еще:  Момент открытия наследства и момент вступления в него совпадал

Данный пример показывает, что незавещанной части имущества (гаража стоимостью 400 тысяч рублей) для формирования обязательной доли дочери недостаточно. Поэтому для реализации права дочери на обязательную долю наследства должно быть привлечено завещанное наследственное имущество, т.е. земельный участок. Как именно будет делиться земельный участок, должны будут решить между собой брат и сестра (дети наследодателя).

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть составленное завещание

После смерти завещателя у нотариуса остается завещание, в котором по закону прописаны наследники имущества умершего. Но существует положение, в котором говорится, что наследодатель не может передать собственность во владение наследников, если существуют люди, которые имеют право получить обязательную долю из общей массы наследства.

К наследованию привлекается отдельная группа лиц. Разберемся, как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание. Завещание составлять наследодатель может еще при жизни, при этом оформление доли будет происходить уже после кончины гражданина.

Кто может претендовать на обязательную долю в наследстве если есть завещание

Существует отдельная категория лиц, которая имеет права на обязательную часть наследства. Эти наследники могут получить имущество, вне зависимости от наличия завещания. На часть от наследства могут рассчитывать:

  • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, если на момент кончины наследодателя им не исполнилось 18 лет (при нетрудоспособности возраст не имеет значения);
  • родители погибшего, которые имеют статус инвалидности и недееспособности;
  • супруг или супруга получают часть имущества, если имеют статус нетрудоспособности;
  • гражданское право предусматривает выделение обязательной доли иждивенцам, которые находились на полном обеспечении усопшего в течение 12 месяцев перед его кончиной (эти характеристики можно подробнее рассмотреть в ст. 1148 ГК РФ).

Обратите внимание! 1 января 2019 года в законодательство были внесены изменения, которые гласят, что на получение такой части собственности могут претендовать граждане предпенсионного возраста, которые имеют возможность полноценно трудиться.

По закону к данной категории относятся такие люди, как:

  • женщины, которым до выхода на пенсию остается не больше 5 лет;
  • мужчины, которые выйдут на пенсию не позднее, чем через 5 лет.

Как указано в данной статье, претендентами на обязательную часть имущества усопшего могут являться в основном инвалиды, несовершеннолетние дети и недееспособные граждане. Эти категории людей не могут обеспечивать свою жизнь самостоятельно. Закон защищает таких граждан, и некоторая часть собственности усопшего будет отдана этой категории граждан вне зависимости от очереди наследников и от воли наследодателя.

Важно! Лица, перечисленные выше, получают право на обязательную часть только при наличии описанных обстоятельств. Эти граждане обладают одинаковыми правами. По общим правилам, доля для каждого составляет не меньше 50% от того, что было бы положено ему на законных основаниях, при отсутствии завещания.

Правовые нюансы

В статье 1149 ГК РФ прописаны правила, которые могут понадобиться при наследовании по закону имущественного хозяйства. Граждане могут рассчитывать на половину от той доли, которая причиталась бы им, если собственность была бы разделена на законных основаниях. Но если завещание составлялось гражданином до 1 марта 2002 года, то оно будет рассматриваться по старому законодательству. В этом случае наследники получат только 2/3 доли.

Оценка наследственной массы

Вне зависимости от наличия других кандидатов и содержания завещания, часть наследства должна перейти к тем наследникам, которые имеют на нее право по закону. Стоимость обязательной доли необходимо определить заранее, чтобы потом оплатить государственную пошлину, если это будет необходимо.

Проводится оценка наследственного имущества во время оформления прав на наследство. На основании полученной бумаги нотариус сможет определить, какую сумму государственной пошлины гражданину придется заплатить. Такой отчет дает возможность узнать, каков размер доли, если перевести ее в деньги.

Обратите внимание! Наследник может заказать оценку всего имущества наследодателя в государственной или частной фирме. У частной компании должна быть лицензия, которая позволит провести оценку собственности.

Чтобы получить выписку о кадастровой стоимости какой-либо недвижимости, лучше сделать заказ в Росреестре. Гражданам предоставляется возможность заполнить заявку в режиме онлайн. Если будет необходимость, то делается инвентаризационная оценка, она заказывается в БТИ.

Формула для расчета

Если необходимо выделить часть в наследстве для отдельной категории лиц, то производится расчет обязательной доли в наследстве при завещании. Для подсчета формула несложна. Будет рассчитываться доля данного имущества или собственности таким образом — «N/W*1/2».

В данном случае показатель N указывает на количество тех лиц, которые при наличии на руках завещательного документа имеют право получить часть собственности, сюда включают и претендентов на обязательную долю. Показатель W является оценочной стоимостью всей массы завещанного имущества.

Чтобы определить показатель N, необходимо учесть всех претендентов на получение собственности по закону. Следуя статье 1142 ГК РФ, в список таких людей входят родители, супруги и дети, также сюда включают иждивенцев. В список могут быть включены только те лица, которые были зачаты на момент смерти завещателя или при открытии наследства были живы. Так как здесь рассматривается вариант с завещанием, данный показатель будет включать в себя все лица, которые указаны в завещании на получение собственности, а еще граждан, имеющих право на обязательную часть.

Читать еще:  Круг наследников по закону и очередность призвания наследников к наследству

Пример

Стоит привести несколько примеров, каким образом производится расчет. Например, умерла женщина и оставила завещание. В бумаге указано, что дочь получает автомобиль, который имеет стоимость 1 млн руб., мужу полагается выплата в сумме 3 млн 200 тыс. руб. К общему объему добавляется дача погибшей, которая получила оценочную стоимость в 900 тыс. руб. На эту недвижимость могут претендовать муж, дочь наследодателя, а еще недееспособный сын.

Если бы завещания не было, то каждый из наследников смог приобрести по 1/3 части от наследства. Если перевести это в денежный эквивалент, то получится 300 тыс. руб. Недееспособный сын женщины считается по закону наследником обязательной доли. Исходя из этого, ему будет положена только 1/6 часть от собственности покойной.

Берется 4 млн 200 тыс. руб. и умножается на 1/6, получается сумма 700 тыс. руб. Учитывая тот факт, что сыну причитается 300 тыс. руб. от дачи, из наследства, указанного в завещании, выделяется еще 400 тыс. руб. По итогу выходит, что сын получает 1/2 наследства, а муж и дочь получают по 1/4 части.

Приведем еще один пример, чтобы точнее понять процесс расчета. Наследодатель имеет двух родственников, которые смогли бы получить имущественное хозяйство в законном порядке, к ним относится мать, а также несовершеннолетний сын. После оценки имущественного хозяйства, стоимость наследственной массы составила 800 тыс. руб.

Если бы завещание отсутствовало, то несовершеннолетний сын смог бы получить половину наследства. Такая доля положена тем наследникам, которые получают имущество по закону. Если завещание есть, сын сможет получить только половину от того, что положено ему на законных основаниях, а значит, сумма наследства составит 200 тыс. руб. Иждивенцы будут считаться наследниками доли.

Подводя итоги, можно сказать, что в законодательстве специально выделена группа людей, которую нельзя лишить наследства. При наличии завещания таким гражданам полагается половина от той части, которая могла бы причитаться по закону. Рассчитать эту сумму несложно по формуле, представленной выше. При нарушении прав гражданин вправе обратиться за помощью в уполномоченные органы.

Обязательная доля в наследстве: каков размер и кому достанется?

Право наследования утверждено в системе правовых норм России — по закону и завещанию. Одно дело, если после ухода в мир иной наследникам делить, по сути, будет нечего — они быстро между собой договорятся, кому сервант, кому полотенца, кому фотографии. Но совсем другое, если потомкам будет за что побороться. Именно для этого и существует завещание. Причем писать последнее вовсе не обязательно находясь на пороге своей смерти. О передаче имущества по наследству следует задуматься уже тогда, когда вы, предположим, хорошо развернулись в бизнесе и владеете движимым и недвижимым имуществом, весомым капиталом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 755-83-41 . Это быстро и бесплатно !

Общие правовые и юридические моменты

Может ли гражданин по завещанию оставить «одним всё, другим ничего?» Согласно действующему закону в РФ, а именно статье 1149 Гражданского кодекса РФ — нет, не может. Законом определен ряд лиц обязательную долю которых нужно учесть в любом случае. По сути, это те, которые не смогут жить без обеспечения, которое они получали от наследодателя. Ознакомьтесь с этой статьёй, в которой подробно описано, кто имеет обязательную долю в наследстве.

Это — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как биологические, так и усыновленные); нетрудоспособные муж или жена, родители (или усыновители). Это также родственники-пенсионеры, не могущие работать, или имеющие инвалидность I, II, III групп. Иждивенцы, жившие не менее двенадцати месяцев на обеспечении владельца завещания. Причем, факт иждивенчества может быть признан независимо от того, приходятся эти люди близкими родственниками умершему или нет. За основу берется то, что он обеспечивал их, помощь его была не разовой, а систематической и именно за счет нее эти люди и жили.

Усыновленные дети имеют ровно те же права, что и кровные. Поэтому установление родства имеет небольшое значение.

В России нетрудоспособными признаются согласно возрасту (это женщины старше пятидесяти пяти лет и мужчины старше шестидесяти) и здоровью (согласно присвоенной группе инвалидности). К нетрудоспособным не относят граждан с правом досрочной пенсии.

Несовершеннолетними называются граждане, которым еще не исполнилось восемнадцати лет. Согласно законодательству РФ (Федеральный закон «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ), все несовершеннолетние — нетрудоспособны.

Как определяется и рассчитывается?

Обязательной называют та часть наследуемого имущества, которую претенденты на наследство вправе требовать отдать им, неважно, хотел этого усопший или нет. Расчет ее производится на основании оценки стоимости всего имущества наследодателя (это относится и к тому, что он описал в завещании и к тому, что забыл упомянуть). Сюда относятся также предметы обстановки, обихода (например, мебель, кухонная техника), а также — особые права (например, авторские).

Читать еще:  Контрольная работа понятие и сроки принятия наследства

На что опираться при расчетах? Все зависит от того, когда писалось завещание. Если документ, где умерший излагает свою волю, писался до первого марта две тысячи второго года, то на него еще действуют нормы законодательства РСФСР (статья 535 Гражданского кодекса), и обязательный минимум составляет две трети той части, что наследник может взять по закону.

Все дело в том, что именно 01.03.2002 вступила в силу часть 3 Гражданского кодекса РФ, которая и регулирует порядок долей. И если завещание было написано позже этой даты, то обязательная доля, в соответствии с новым законом, составляет не меньше 1/2 от законной.

Если облечь это в сухие цифры, получим следующую формулу:

Если часть имущества была указана в волеизъявительном документе, а часть — нет, обязательную долю присуждают из неупомянутой части, даже если это уменьшит права остальных претендующих. Если же завещано все имущество, либо незавещанная доля слишком мала для удовлетворения обязательной доли, при расчете последней «захватывают» и завещанную часть.

В обязательную часть засчитывается все имущество, на которое в любом порядке претендует наследник с правом обязательной доли.

Наследства можно и лишиться. Решение это принимается судом, если наследник будет признан недостойным, что предусматривает статья 1117 Гражданского кодекса РФ. Например, если он совершил противоправные действия в отношении волеизъявителя или других претендентов на наследство. Об этом стоит помнить тем, кто подумывает любой ценой увеличить свой «кусок». Например, физически устранив других кандидатов или обманом убеждает родственника-миллионера изменить завещание.

Минимальный и максимальный пороги

Максимальный заканчивается там, где начинаются права других кандидатов, а минимальный определен законом. Как уже было сказано, если завещание было написано до 1 марта 2002 года, то обязательная доля должна составлять не менее две трети от той, что отошла бы по закону. А если после, то не может быть меньше половины.

Таким образом получается, что: общая сумма имущества делится на число всех предусматриваемых законом наследников:

  • по праву на обязательную долю;
  • по закону, если бы письменное волеизъявление отсутствовало вовсе;
  • по праву представления.

Полученная часть делится пополам. Окончательный результат и будет тем обязательным минимумом.

Вам также будет интересно узнать про восстановление срока для принятия наследства, об этом мы рассказываем по следующему адресу: https://pravosudie.guru/sud/gr-dela/nasled-pravo/vosstanavlivaem-srok.html

Кто вправе увеличить или уменьшить размер доли?

Увеличить, либо наоборот, урезать обязательную долю (или вообще отнять) можно только в судебном порядке. Причем это решение может быть оспорено путем апелляции. Следует успеть подать апелляцию до того, как истечёт срок исковой давности по наследственным спорам.

Если вопрос касается наследования, то даже подкованный в правовых вопросах человек вряд ли сможет учесть все нюансы и доказать, что его обделили. Именно поэтому лучше при возникновении вопросов потратиться на услуги профессионального юриста.

Примеры на практике о расчете обязательной доли

Приведем конкретный пример. Умер гражданин, у которого всего имущества была отдельная квартира. Ее он завещал сыну и брату. На момент открытия наследства оказалось, что есть еще вдова возраста 58 лет, а сын является совершеннолетним и трудоспособным гражданином. Кому что положено — сперва будут исходить из закона. То есть претендентами первой очереди являлись бы жена и сын, которые бы и получили по равной половине каждый (статья 1142 ГК РФ). Что до брата, то он в случае отсутствия завещания вообще не имел бы ни на что права. Таким образом, вдове должна отойти половина от половины всего имущества. То есть — одна четверть.

На оставшиеся три четверти сыну и брату предстоит получить свидетельство о праве на наследство согласно завещанию в равных частях.

Или еще пример. Умирает гражданин, все имущество (квартира) которого завещано гражданке, с которой он сожительствовал. Однако остались еще сын сорока двух лет и пятидесятишестилетняя дочь. Их мать наследником считаться не может, так как умерший с ней был в разводе. На что имеет право дочь? Если бы не наличие завещания, то она претендовала бы на обязательную долю — вместе с братом им бы отошло по половине имущества. В итоге, дочь имеет право на четвертую долю квартиры.

Заключение

Если вам есть что передать по наследству, не стоит оставлять потомков воевать за кусок пожирнее — дело может дойти до кровопролития. Лучше составить грамотное завещание при участии заслуживающего доверия юриста, что бы не было оснований для признание завещания недействительным. А если вы сами оказались в числе наследников и вам кажется, что вас явно обделили — лучше не бороться за правду самому. Здесь опять же вам поможет адвокат, который обязательно выявит и докажет в суде то, что ваши права были нарушены.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector