Имеет ли право на обязательную долю в наследстве сын пенсионер

Права пенсионера на наследство: по закону, по завещанию. Право на обязательную долю.

Право на получение наследства – это одно из неотъемлемых прав каждого гражданина, которое предусматривает под собой переход владения имуществом от покойного человека к его родственникам. Нередко по завещанию оставленное наследство может быть передано людям, не имеющим родства с отдающим.

Кто же имеет право претендовать на вступление? Выделяется два типа наследников: по закону и по завещанию. Эти категории различны между собой, но оформление наследства для них будет почти одинаковой процедурой. В этой статье мы расскажем вам о том, что такое обязательная доля в наследстве для пенсионера, а также о том, в каких ситуациях она выделяется и как ее оформить.

Вступление в наследство: кто имеет право?

Чаще всего к вступлению в наследство призываются законные претенденты из числа близких родственников наследодателя. Так, при отсутствии завещания, получить имущество умершего могут его дети, родители и оставшийся супруг. Согласно статье 1142 Гражданского кодекса РФ собственность умершего между указанными преемниками первой очередности будет разделена поровну.

Доля супруга-пенсионера в наследстве может быть увеличена, если наследственная масса умершего – это общее имущество, приобретенное в период брака. Для получения большей доли необходимо доказать, что оставленная собственность была куплена или получена в период брака. Обратите внимание на то, что гражданская жена или муж не имеет права претендовать на вступление в наследство по закону.

По закону к принятию наследства могут быть привлечены семь очередностей родственников. Права между ними переходят, если претенденты предыдущего круга отсутствуют или отказались от своего права на вступление. Вторые, согласно статье 1143 ГК РФ, претенденты на вступление – это бабушки и дедушки, а также братья и сестры покойного.

Второй тип наследственных прав возникает при наличии особого документа – завещания, что подразумевает под собой распоряжение самого наследодателя в отношении распределения своего имущества. Передать собственность по завещанию разрешается любому лицу, даже если между ним и завещателем нет родственной связи.

Итак, получить наследство пенсионер может следующими способами:

• Став законным преемником одной из очередностей.
• Став включенным в список наследников по завещанию.
• Став недееспособным иждивенцем наследодателя.

Согласно статье 1148 ГК РФ недееспособные лица, которые проживали вместе с наследодателем в одном помещении сроком не менее одного года и материально от него зависели на протяжении этого срока имеют право на выделение в свою пользу доли в наследстве. Права нетрудоспособных иждивенцев приравниваются к правам основных преемников на получение наследства. Наравне с преемниками первой очереди несовершеннолетние или недееспособные иждивенцы могут принять наследство.

Доля пенсионера в наследстве в качестве иждивенца может быть выделена, если такой преемник имеет официальный статус недееспособного. При оформлении вступления необходимо предоставить медицинские выписки о наличии инвалидности. Обратите внимание, что вместо нетрудоспособного человека оформлением принятия наследства должен заниматься его официальный представитель.

Кому и когда положена обязательная доля?

Завещание – это особая форма вступления в наследство, которая допускает передачу имущества лицам, не имеющих родственную связь с наследодателем. Завещатель вправе сам определить кому именно и в каком размере передать свою личную собственность. Закон допускает наследование по завещанию лицами, которые не имеют родственной связи с отдающим.

При наличии завещания преемники по закону могут быть лишены наследственного права в случае, если завещатель указал в качестве получателей имущества лиц, не входящих в круг родственников. Также невозможно принять наследство законному преемнику, который был признан в завещании недостойным получения наследства.

Наследование пенсионерами по завещанию может быть ограничено. И оспорить завещательный документ очень сложно, поскольку законом признается любая воля завещателя, не противоречащая законным и этическим нормам. Однако статья 1149 Гражданского кодекса РФ защищает права законных преемников первой очередности, к которым относятся дети, родители и супруги. Так, согласно статье, особая доля в наследстве в обязательном порядке должна быть выделена:

• Несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего.
• Нетрудоспособным родителям покойного.
• Недееспособным или нетрудоспособным супругам умершего.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере 50% от доли имущества, которое могло бы перейти к определенному претенденту по закону. Какие права у пенсионеров на наследство?

На наследование в порядке выделения обязательной доли могут претендовать нетрудоспособные преемники, относящиеся к первой законной очередности. Преемники, которые достигли пенсионного возраста, имеют права на получение обязательной доли.

Юридическая компания Аймрайт

Вопрос: Имеют ли право дети пенсионеры на обязательную долю в наследстве если они не указаны в завещании?

Ответ: Здравствуйте, Борис!

Наследственные правоотношения регулируются в соответствии с ч.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно ст. 1111 ГК РФ, «наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием». Следовательно, при наличии должным образом составленного завещания, наследуемое имущество должно перейти лицам, указанным в нем. Наследование по закону происходит в той части имущества, в отношении которого наследодатель не составил завещания.
В соответствии со статьей 1119 Гражданского кодекса РФ, наследодатель «вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения». Из положений данной статьи следует, что наследодатель имеет право завещать имущество лицам, не входящим в круг наследников по закону (иными словами, наследодатель может исключить из завещания детей).
В то же время, п. 2 ст. 1119 устанавливает, что свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, принадлежит несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособному супругу и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя. Указанные лица наследуют имущество вне зависимости от содержания завещания, при этом размер причитающегося им имущества должен быть не менее ½ доли, которая перешла бы к каждому из них при наследовании по закону.
В вашем вопросе указано, что дети наследодателя являются лицами пенсионного возраста. Для того, чтобы определить, признаются ли пенсионеры нетрудоспособными гражданами по смыслу статей 1148 и 1149 ГК РФ, следует обратиться к Постановлению Пленума Верховного суда от 29 мая 2012 года №9 «О судебной практике по делам о наследовании». Согласно п. 31 данного Постановления, при определении лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, следует учитывать, что к нетрудоспособным гражданам относятся:
1. несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);
2. граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости.
3. граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).
Из данных разъяснений Пленума Верховного суда следует, что пенсионеры признаются нетрудоспособными гражданами. Следовательно, если указанные вами дети наследодателя являются лицами, достигшими пенсионного возраста, они имеют право на обязательную долю в наследстве в соответствии со статьей 1149 ГК РФ.

С уважением,
Юрист по вопросам наследства, Санкт-Петербург
Юридическая компания «Аймрайт»

Имеют ли пенсионеры право на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве – как раз тот случай, когда настроение и воля завещателя могут не совпадать с позицией законодателя. Все имущество умершего распределяется между наследниками в соответствии с его волей, на основании завещания, либо в порядке установленной законной очерёдности. Однако правовые нормы содержат понятие обязательной доли, которая достаётся определённой категории граждан. Обязательная доля в наследстве пенсионеру назначается при соблюдении ряда требований закона. Такое правовое положение вещей призвано обеспечить этой категории граждан права на часть наследства без учета мнения наследодателя и других наследников.

Что такое обязательная доля?

Под обязательной долей понимается та часть наследственной массы, которую получают наследники с определённым статусом, независимо от содержания завещания и интересов прочих претендентов, наследующих имущество в порядке закона.

Такая доля в наследстве служит для некоторого ограничения воли наследодателя с целью защиты прав и интересов отдельной категории лиц. Как правило, под такими лицами понимаются иждивенцы и самые близкие родственники умершего, то есть его дети, не достигшие совершеннолетия или являющиеся нетрудоспособными, нетрудоспособные родители или иные лица, которые могли бы полностью или частично зависеть от его дохода.

Правила выделения доли

Действующие правовые нормы, а именно статья 1149 Гражданского кодекса РФ, устанавливают следующую категорию наследников, которые вправе рассчитывать на обязательную часть имущества:

• дети, которые не достигли совершеннолетия, в том числе усыновлённые;
• достигшие совершеннолетия дети, при условии их нетрудоспособности, например, если они являются инвалидами;
• супруг, если он также не способен трудиться в связи с состоянием здоровья;
• родители, которые являются нетрудоспособными.

Хотя такие наследники относятся к первой очередности, часто они не включаются в завещание. При этом, законодатель не расценивает их как прямых правопреемников, а просто указывает на то, что такие лица обязательно должны получить часть наследства, а именно половину от того, что они могли бы получить по закону.

Оформление наследственных прав таких граждан (их обязательной части имущества или прав на него), реализуется в общем порядке. Им необходимо:

1. собрать документы, подтверждающие нетрудоспособность и наличие родственных связей с завещателем. Чаще всего это свидетельство о рождении, браке, судебное решение, пенсионное удостоверение и так далее;
2. обратиться к нотариусу и подать заявление. Нужно обращаться именно к тому нотариусу, который ведёт соответствующее дело;
3. по истечении срока вступления получить свидетельство. Стандартный срок равняется шести месяцам и если он пропущен, то может быть восстановлен только в судебном порядке.

Все действия за нетрудоспособных граждан могут осуществлять их законные представители при предоставлении подтверждения их полномочий. Пенсионер, являющийся дееспособным, может нанять представителя по доверенности, который необязательно будет родственником.

Практические стороны

Выдел части наследства характеризуется наличием некоторых особенностей, обязательных к учёту при реализации процедуры. Так, важное значение будут иметь следующие факторы:

• завещание может содержать условие о распределении как всего имущества, так и его части;
• документ может распределять не только уже имеющееся на момент написания имущество, но и приобретённое в будущем, до момента смерти. Указывается, что передаются объекты, принадлежащие на дату кончины;
• передавать можно только собственные объекты, например, супруг может завещать лишь его долю в совместно нажитом имуществе;

В целом, такая часть передаётся наследникам по общим правилам, учитывается лишь минимальная доля указанной категории лиц.

Подтверждение нетрудоспособности

Главное условие получения права на обязательную долю – нетрудоспособность претендента. Такой гражданин должен будет доказать нотариусу этот факт, основываясь на следующих обстоятельствах:

• достижении пенсионного возраста заявителя в соответствии с действующим на момент открытия наследства законодательством;
• при предоставлении документации, в соответствии с которой гражданин имеет право на досрочное получение пенсии, например, из-за тяжёлых условий труда;
• при предоставлении документа о нетрудоспособности;
• при наличии свидетельства о рождении для несовершеннолетних.

Пенсионеры получают право получения обязательной доли лишь на основании того факта, что имеют право на получение пенсионных отчислений. Достаточно будет предоставить нотариусу пенсионное свидетельство или справку от муниципалитета по установленному образцу.

Лица, достигшие пенсионного возраста, необязательно должны быть нетрудоспособными по иным основаниям. То есть, необязательно должны иметь нарушения по здоровью. Достаточно факта выхода на отдых по достижению возраста и т. д.

Процедура выдела обязательной доли

Завещание может не описывать, какое именно имущество достанется наследникам, обладающим правом на получение такой части наследственной массы или они могут быть не согласны с представленной волей умершего.

Порядок выдела обязательной доли следующий:

1. оформляется документ, подтверждающий смерть наследодателя. Это может быть свидетельство о смерти или судебный акт;
2. претендент на обязательную часть обращается к нотариусу с заявлением, а также пакетом требуемой документации, в том числе с завещанием (если ранее его не предоставил иной наследник);
3. получается свидетельство о праве на наследство по истечении срока.

Процедура проводится в этом порядке только тогда, когда все стороны согласны с предлагаемым распределением долей или заключают между собой соглашение. В некоторых случаях достигнуть такого согласия не удаётся, поэтому кто-то из наследников обращается в суд с исковым заявлением.

При определении такой части наследственной массы стоит учесть следующие особенности:

• если имеется имущество, которое не включено в завещание, то обязательная доля выделяется, в первую очередь, за счёт него;
• если такой собственности нет или свободной недостаточно, то закон допускает изменение долей наследников по завещанию;
• размер обязательной доли должен соответствовать установленному минимуму, который равен половине от того, что пенсионер мог бы получить при отсутствии распоряжения умершего.

Для правильного выделения доли нотариусу потребуется оценка всей наследственной массы.

Отказ от обязательной доли

Любой гражданин, который получает право на такую часть наследуемого имущества, вправе отказаться от неё. Законодатель не обязывает принимать её, а лишь предоставляет право, которым можно воспользоваться.

Любой дееспособный гражданин может выполнить отказ самостоятельно. Для этого он может просто проигнорировать факт открытия наследственного дела или обратиться к нотариусу и заявить об отказе письменно.

Отказ от обязательной доли в пользу иного наследника невозможен. Непринятие положенной части лишь увеличит объёмы прав иных наследников.

Несовершеннолетние, а также нетрудоспособные лица не могут заявить о своём отказе от наследства. Их представители могут сделать это только с прямого согласия органа опеки и попечительства.

Опека согласится на такое действие лишь тогда, когда принятие части наследства будет менее выгодно, чем отказ, например, вместе в правами лицо получает существенные обязательства.

Наследование кредита и иных обязательств

По общему правилу, в наследственную массу включаются не только права, но и некоторые обязательства умершего. В частности, те, которые не связаны неразрывно с его личностью. Самый распространённый вариант – передача претендентам кредитов.

Каждое лицо получает обязательства в той же доле, что и права. Получившие обязательную долю не являются исключением и в том же объёме отвечают по обязательствам умершего. Стандартный порядок, указывающий на ответственность лишь в пределах наследственной массы, также применяется.

Трансмиссия и право представления

Право представления — это передача имущества умершего не прямому наследнику, а его потомку. Применяется оно только по закону и только в отношении первых трёх очередей. И в случае, когда первоначальный наследник умер до того, как наследство было открыто.

Трансмиссия же представляет собой передачу наследственных прав последующим наследникам, если первоначальный умер после открытия наследства, но до окончания шестимесячного срока, то есть как раз в период подачи заявлений.

В обоих случаях правило обязательной доли не передаётся по наследству. Оно распространяется только на конкретное лицо, то есть имеет личностный характер. Но если гражданин уже успел переоформить на себя собственность, то возникает круг лиц, которые обладают правом на обязательную долю (его родители-пенсионеры, дети и так далее) с его доли наследства.

Обязательная часть в наследстве была введена законодателем для защиты прав отдельных категорий граждан, в том числе некоторых наследников, достигших пенсионного возраста. Предполагается, что такие лица обладают ограниченными возможностями в части самостоятельного обеспечения в связи с ограниченной или вовсе отсутствующей трудоспособностью, поэтому и нуждаются в отдельной помощи. Данное имущество равняется половине от имущества, которое они получили бы по закону.